Bốn cô nàng có chung một đam mê về tình dục. Điểm chung khác của họ là đều đã có đôi có cặp nhưng đời sống không có tình dục khiến họ dần trở nên suy sụp. Một ngày ý định đổi bạn tình nhen nhóm và hứa hẹn một cuộc ân ái thú vị! Một cặp đôi hư hỏng đề nghị trao đổi với người vợ ngực bự của một người hàng xóm và được cô ấy chấp nhận. Trong khi họ đang địt nhau, họ còn gọi cả chồng cô ấy đến nhà để nhìn trộm - dẫn đến một cuộc swing cặp đôi thú vị. Một người chồng ngoại tình với vợ của sếp đã đưa vợ mình cho sếp đụ và cả hai làm chuyện đó ngay trước mặt nhau, tạo ra một viễn cảnh vừa xấu hổ mà cũng không kém phần phấn khích.Project MEDEO, VLXN & LOVRX - Midnight